La gestion du patrimoine privé

Public visé : Chef d’entreprise, cadre, profession libérale, métiers du droit et du chiffre.

Objectifs : Optimiser la gestion de son patrimoine.

Pré-requis : Aucun.

Moyens pédagogiques / Modalités d’évaluation de la formation :
La formation, assurée par un gestionnaire de patrimoine, donnera lieu à la remise d’un support pédagogique comportant les notions, la jurisprudence et les textes propres au thème spécifique développé lors des séances.

Formateur et qualité : Gestionnaire de patrimoine.

Programme :

  • Le patrimoine du particulier
  • Adapter son patrimoine à ses projets
  • Adapter son patrimoine à ses préoccupations
  • Adapter son patrimoine à sa situation familiale
  • Optimiser ses revenus
  • Optimiser sa fiscalité
  • La protection sociale du particulier
  • La transmission de son patrimoine

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